الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ارتفعت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك السعودي إلى 43.71 مليار ريال بنهاية عام 2015 وبنسبة نمو بلغت 5 % قياساً بالأرباح المسجلة في العام السابق والتي قد بلغت 41.47 مليار ريال.
وتضمنت الأرباح المجمعة للقطاع أرباحا استثنائية بلغت نحو 840 مليونا سجلت من قبل بنكي الجزيرة والرياض، وفي حال تم استبعاد هذه الأرباح، فإن الأرباح المجمعة لعام 2015 تكون قد نمت بنسبة 3 % مقارنة بالعام السابق.
و يوضح الجدول أدناه، نمو الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي خلال عام 2015:
| مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية (مليار ريال) | |||
| الفترة | 2014 | 2015 | التغير |
| الأرباح المجمعة | 41.47 | 43.71 | 5 % |
| الأرباح الاستثنائية | 0.00 | 0.84 | — |
| الأرباح المجمعة قبل الاستثناءات | 41.74 | 42.87 | 3 % |
وساهم البنك الأهلي التجاري بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة للقطاع لعام 2015 حيث بلغت أرباحه 9.09 مليار ريال مستحوذاَ على 21 % من إجمالي أرباح القطاع، يليه بنك الراجحي الذي حقق 7.13 مليار ريال بنسبة 16 %، ومن ثم مجموعة سامبا المالية بنسبة 12 % و البنك السعودي البريطاني بنسبة 10 %.
أما على مستوى النمو في الأرباح فتصدر بنك الجزيرة أعلى معدل للنمو والذي بلغ 125 % بفضل ما حققه في الربع الثاني من أرباح استثنائية ناتجة عن بيع أرض بقيمة 573 مليون ريال، يليه الإنماء والفرنسي والهولندي بنسبة نمو 16 % و15 % و11 % على التوالي.
كما سجل بنك الأهلي نموا بنسبة 5 %، فيما نمت أرباح كل من الراجحي وسامبا بمعدل 4 %، في حين يأتي بنك ساب كأقل معدل نمو بأقل من 2 %.
وعلى صعيد آخر، فقد تراجعت أرباح ثلاثة بنوك تصدرها بنك البلاد المتراجع بنسبة 9 %، يليه بنك الاستثمار بنسبة 8 % وأخيراً الرياض المتراجع بنسبة 7 % رغم تضمن نتائج الرياض أرباحا استثنائية من خلال أرباح بيع أرض بقيمة 266.6 مليون ريال وباستثناء هذه الأرباح تكون نسبة تراجعه مقارنة بالعام السابق ما يزيد على 13 %. كما يوضح الجدول التالي:
| مقارنة أرباح البنوك بنهاية عام 2015 مع الفترة المماثلة عام 2014 ( مليون ريال ) | |||
| البنك | 2014 | 2015 | التغير |
| الأهلي التجاري | 8,655.0 | 9,089.0 | 5 % |
| الرياض | 4,352.4 | 4,049.0 | (7 %) |
| الجزيرة | 572.5 | 1,287.0 | 125 % |
| استثمار | 1,436.5 | 1,329.0 | (8 %) |
| الهولندي | 1,820.9 | 2,022.4 | 11 % |
| الفرنسي | 3,516.0 | 4,036.0 | 15 % |
| ساب | 4,266.1 | 4,331.0 | 2 % |
| العربي | 2,875.1 | 2,964.4 | 3 % |
| سامبا | 5,011.0 | 5,214.0 | 4 % |
| الراجحي | 6,836.2 | 7,130.0 | 4 % |
| البلاد | 864.0 | 788.4 | (9 %) |
| الإنماء | 1,264.4 | 1,470.0 | 16 % |
| المجموع | 41,470.0 | 43,710.2 | 5 % |
أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك بنهاية عام 2015 فقد شهدت أرباح الربع الرابع تراجعاً مقارنة بالربع السابق بنحو 4 %، مقابل ارتفاع بنسبة 4 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
حيث سجلت معظم البنوك تراجعا في الأرباح مقارنة بالربع السابق باستثناء بنك الراجحي والأهلي والإنماء .
وأدناه جدول يوضح تطور الأرباح الفصلية للبنوك السعودية خلال عام 2015:
| تطور الأرباح الربعية للبنوك بنهاية 2015 | ||||
| البنك | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع |
| الأهلي التجاري | 2,605.6 | 2,362.4 | 1,994.0 | 2,127.0 |
| الرياض | 1,171.6 | 1,128.0 | 899.0 | 851.0 |
| الجزيرة | 227.0 | 736.0 | 166.0 | 159.0 |
| استثمار | 366.7 | 382.6 | 351.4 | 228.0 |
| الهولندي | 538.9 | 539.2 | 493.0 | 451.3 |
| الفرنسي | 1,050.4 | 1,016.0 | 1,019.8 | 950.0 |
| ساب | 1,115.2 | 1,137.5 | 1,139.5 | 939.0 |
| العربي | 770.6 | 835.3 | 764.2 | 594.4 |
| سامبا | 1,278.0 | 1,333.0 | 1,371.0 | 1,232.4 |
| الراجحي | 1,518.6 | 1,941.0 | 1,721.0 | 1,949.0 |
| البلاد | 174.1 | 206.5 | 203.4 | 204.4 |
| الإنماء | 344.1 | 365.0 | 375.1 | 386.0 |
| المجموع | 11,160.8 | 11,982.5 | 10,497.4 | 10,071.5 |
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح البنوك المجمعة منذ بداية عام 2011:
| تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2013 | ||
| الفترة | الأرباح المجمعة (مليار ريال) | النمو المقارن |
| 2013 | ||
| الربع الأول | 9.97 | 4 % |
| الربع الثاني | 10.02 | 9 % |
| الربع الثالث | 9.14 | 11 % |
| الربع الرابع | 8.48 | 5 % |
| 2014 | ||
| الربع الأول | 10.59 | 6 % |
| الربع الثاني | 11.11 | 11 % |
| الربع الثالث | 10.07 | 10 % |
| الربع الرابع | 9.70 | 14 % |
| 2015 | ||
| الربع الأول | 11.16 | 5 % |
| الربع الثاني | 11.98 | 8 % |
| الربع الثالث | 10.50 | 4 % |
| الربع الرابع | 10.07 | 4 % |
وفيما يخص النمو في الميزانية فقد بلغ إجمالي موجودات البنوك السعودية 2170.3 مليار ريال في نهاية عام 2015 بمعدل نمو 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2014.
كما ارتفعت القروض المجمعة للقطاع المصرفي إلى 1369 مليار ريال بنهاية عام 2015 بارتفاع 1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2014.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2014 لتصل قيمتها إلى 1660.5 مليار ريال، وقد استحوذ البنك الأهلي التجاري على نسبة 18 % من الحصة السوقية لمجموع الودائع تلاه مصرف الراجحي 15 %. كما يوضح الجدول التالي:
| تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2013 | |||
| الفترة | الأصول | ودائع العملاء | استثمارات التمويل |
| 2013 | |||
| الربع الأول | 1,753.00 | 1,356.90 | 1,045.50 |
| الربع الثاني | 1,786.90 | 1,387.60 | 1,089.60 |
| الربع الثالث | 1,816.10 | 1,412.20 | 1,115.20 |
| الربع الرابع | 1,873.50 | 1,459.30 | 1,129.10 |
| 2014 | |||
| الربع الأول | 1,971.30 | 1,535.50 | 1,170.70 |
| الربع الثاني | 2,017.00 | 1,570.10 | 1,221.70 |
| الربع الثالث | 2,053.00 | 1,595.50 | 1,248.20 |
| الربع الرابع | 2,098.30 | 1,636.20 | 1,265.60 |
| 2015 | |||
| الربع الأول | 21.46.4 | 1,672.80 | 1,293.80 |
| الربع الثاني | 2,174.60 | 1,697.90 | 1,328.10 |
| الربع الثالث | 2,194.80 | 1,702.43 | 1,336.10 |
| الربع الرابع | 2,170.30 | 1,660.50 | 1,369.00 |
مكررات الربح
هذا وتراوحت مكررات البنوك السعودية بناء على نتائج 2015 بين 6 و13 مرة وفقا لأسعار إغلاقات أسهم شركات القطاع بنهاية جلسة تداول يوم الخميس 21 يناير، حيث بلغ متوسط مكرر ربحية القطاع 8.4 مرة بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية لكل من بنك الجزيرة والرياض.
فيما بلغ متوسط مضاعف القيمة الدفترية للقطاع 1.12 مرة. كما يبين الجدول أدناه:
| مكررات الربح لقطاع البنوك بنهاية عام 2015 | |||
| البنك | سعر الإقفال | مكرر الربح | مضاعف القيمة الدفترية |
| الأهلي التجاري | 36.70 | 8.1 | 1.39 |
| الرياض | 11.00 | 8.7 | 0.90 |
| الجزيرة | 11.80 | 6.6 | 0.64 |
| استثمار | 15.00 | 7.4 | 0.83 |
| الهولندي | 24.50 | 6.9 | 1.16 |
| الفرنسي | 23.70 | 7.1 | 0.97 |
| ساب | 21.10 | 7.3 | 1.06 |
| العربي | 19.80 | 6.7 | 0.97 |
| سامبا | 18.60 | 7.1 | 0.94 |
| الراجحي | 45.60 | 10.4 | 1.64 |
| البلاد | 19.20 | 12.2 | 1.48 |
| الإنماء | 12.60 | 12.7 | 1.00 |
| متوسط القطاع | 8.2 | 1.12 | |
